Poté, co Subaru zaživa sežere stádo neznámých tvorů podobných králíkům, probudí se napůl šílený vedle Emilie na hřbitově. V zoufalství opakovaně bije hlavou do kamenité země, až je znovu pozván na čajový dýchánek čarodějnice. Tam Echidně vypráví o své schopnosti Návratu skrze smrt, něco, co dosud nemohl nikomu říct. Echidna mu pak začne vyprávět o čarodějnici, která mu tuto moc dala a uvrhla ho na tuto bolestnou cestu.